Mortimer tiene doce años. Trabaja para el profesor Haggath, que esbrujo, aunque pocos conocen su verdadera profesión, pues si no,probablemente, acabará en la hoguera. Haggath está preparando unapoción muy difícil. Una vez terminada encarga a Mortimer que la lleveal cementerio. Le advierte de que la botella debe llegar intacta, yque no se puede derramar ni una gota. Si una sola gota cae en otrolugar, podría desencadenar un hecho preocupante.
