Tras el desastre de la Gran Armada, Baltasar de Zúñiga consiguearribar a las costas españolas, acompañado por su escolta y compañeroJuan Lobo. Su misión: informar al rey. Tras hacerlo podrán descansar.Sin embargo, ya de vuelta a casa, Zuñiga tiene una nueva misión paraJuan: deberá acompañar y proteger a dos inquisidores a los que se lesha encargado investigar la desaparición de varias muchachas en unpueblo de Toledo.Sin embargo, la situación en el pueblo será mucho más compleja de loque pensaban pues rápidamente descubrirán que en la villa se hainstalado un clima de terror y que los vecinos declaran haber visto abrujas y demonios entre sus calles. Ahora será necesario investigar si realmente Satán ha descendido de los cielos para castigar una vez más a los hombres o si lo que está ocurriendo en la villa nada tiene quever con los poderes demoníacos.