En los albores de la Revolución Rusa, un jovencísimo Bulgákov esnombrado director de una remota clínica. De dicha experiencia surgenlas aventuras de un alter ego literario que se enfrenta a loboshambrientos, terribles nevascas, y también a la ignorancia y lasuperstición. Relatos muy breves, se encuentran entre los máspopulares escritos por Bulgákov, e incluyen una pequeña joya, Morfina, un extraordinario texto en el que el autor ensayaría la dobleestructura que desarrollaría en su obra cumbre, El Maestro yMargarita.