La magia existe... pero no conviene fiarse de ella. Eso lo sabe muybien Lizbeth Rose, una joven mercenaria que se gana la vida como puede entre los restos de lo que queda en pie de Estados Unidos. Lizbethrecibe una oferta de trabajo por parte de un par de magos rusos paraser su guía y guardaespaldas mientras buscan, entre los pueblos quesiguen la frontera con México, a un practicante de la magia de bajonivel llamado Oleg Karkarov. Los magos creen que Oleg es descendientedirecto de Grigori Rasputín y que la sangre de Oleg puede salvar lavida del zar. A medida que este peculiar trío avanza, se hace evidente que una poderosa fuerza no quiere que tengan éxito en su misión.Lizbeth es una mercenaria que nunca le ha fallado a un cliente, peropara esta vez tendrá que ponerse al límite.
