1537, isla de Tenerife. Un grupo de mujeres, mientras entonanantiguos cantos, forman un círculo alrededor de una joven parturienta. Sus alaridos resuenan en todo el valle. De repente, se hace elsilencio. Y un último grito desgarrador? Entre las cobijas que debíanarropar a un bebé, asoma lo que parece unapequeña mano cubiertade pelo. Ha nacido Petrus Gonsalvus, un rey guanche. Y esta es suhistoria?Rechazado por su pueblo, que lo considera un ser demoniaco,Petrus acaba en la corte de Enrique II de Francia y Catalina deMédici, a donde llega como un obsequio para el rey. Allí lo tratancomo una simple mascota para divertimento real. Sin embargo, elmonarca ve en él el brillo de una inteligencia despiertaysensible, y decide acogerlo bajo su protección.Petrus conoce entonces a Diana, hija bastarda del rey, que seconvertirá en su amiga, cómplice y confidente. Los dos aprenderán adesenvolverse en la corte y lucharán por encontrar su lugar en esemundo que los margina. Hasta que se cruza en su camino Catherine, unahermosa dama de compañía de la reina, elegida para ser la esposa dePetrus. Él se verá obligado a tomar una difícil decisión?