Mientras se llevan a cabo los preparativos del Gran Baile de Viena, el conde de Reginard recibe un mensaje anónimo: alguien vaa tratar de robar la preciosa «Lágrima de Birmania», el collar quellevará su hija. Solo Larry y Agatha, enviados a la capital austriacapara velar por la seguridad de la condesita, serán capaces de logrardesenmascarar al misterioso ladrón... ¡y la verdad queesconde!